海通證券、國泰君安雙雙回應重組：有助于優(yōu)勢互補，增強核心競爭力

海通證券  視覺中國 資料圖

“本次重組是為了響應國家戰(zhàn)略，加快建設一流投資銀行，與兩家公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，有助于雙方資源共享、優(yōu)勢互補，增強核心競爭力，提高金融服務實體經(jīng)濟的能力與水平，助推上海市金融國資布局進一步優(yōu)化，促進資本市場和證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”針對被國泰君安證券股份有限公司（下稱“國泰君安”，601211.SH，02611.HK）吸收合并事項，海通證券股份有限公司（下稱“海通證券”，600837.SH、06837.HK）董事長周杰9月11日表示。

9月5日晚間，國泰君安和海通證券雙雙發(fā)布停牌公告。國泰君安在公告中表示，公司與海通證券正在籌劃由公司通過向海通證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行H股股票的方式換股吸收合并海通證券并發(fā)行A股股票募集配套資金。國泰君安指出，本次重組涉及到A股和H股，涉及事項較多、涉及流程較為復雜，同時，本次重組有利于打造一流投資銀行、促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，預計停牌時間不超過25個交易日。

在9月11日舉行的2024年半年度業(yè)績說明會上，有投資者提問海通證券，擬被國泰君安吸收合并，預計會對海通證券產(chǎn)生哪些影響，此次合并基于怎樣的考量？

對此，周杰表示，本次與國泰君安重組是為了響應國家戰(zhàn)略，加快建設一流投資銀行，與兩家公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，有助于雙方資源共享、優(yōu)勢互補，增強核心競爭力，提高金融服務實體經(jīng)濟的能力與水平，助推上海市金融國資布局進一步優(yōu)化，促進資本市場和證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

值得注意的是，國泰君安董事長朱健也在9月10日召開的半年度業(yè)績說明會上對合并事宜進行了回應。朱健表示，此次重組旨在響應國家戰(zhàn)略、推動打造一流投資銀行，符合兩家公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于雙方優(yōu)勢互補，增強核心功能，提升金融服務實體經(jīng)濟能級，為進一步優(yōu)化上海市金融國資布局、促進證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

針對后續(xù)具體的整合計劃及業(yè)務規(guī)劃，朱健表示，此次重組的具體合作方案以雙方進一步簽署的交易文件為準，且重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。

國泰君安和海通證券同屬上海國資。

官網(wǎng)資料顯示，國泰君安證券是由創(chuàng)設于1992年的國泰證券和君安證券通過新設合并、增資擴股，于1999年8月組建成立，總部位于上海，目前實際控制人為上海國際集團有限公司。國泰君安證券于2015年A股上市、2017年H股上市，為A+H上市公司。

海通證券成立于1988年，由交通銀行發(fā)起設立，總部位于上海，目前第一大股東為上海國盛（集團）有限公司，海通證券無控股股東、無實際控制人。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，為A+H上市公司。

按照2023年數(shù)據(jù)測算，國泰君安和海通證券合并后新機構(gòu)的總資產(chǎn)、歸母凈資產(chǎn)將分別達1.68萬億元、3300億元，均處于行業(yè)首位。